種子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基本、最重要的生產(chǎn)資料，也是農(nóng)業(yè)科技的重要載體，其對(duì)于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、提升農(nóng)民收入、提高生活質(zhì)量、保障國(guó)家糧食安全等方面均具有重要意義。
種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。
種子行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，育種、制種、加工貫穿于種子行業(yè)的整個(gè)生命周期。
(資料圖)
農(nóng)業(yè)植物新品種權(quán)保護(hù)力度不斷加大，市場(chǎng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，國(guó)際影響力顯著增強(qiáng)。2020年，我國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到60%?，F(xiàn)代種業(yè)“芯片”不斷創(chuàng)新突破。水稻基因組學(xué)研究及應(yīng)用國(guó)際領(lǐng)先，超級(jí)稻畝產(chǎn)突破1000千克。主要農(nóng)作物新一輪品種更新?lián)Q代成效顯著，新品種保護(hù)申請(qǐng)量連續(xù)3年位居世界第一，主要農(nóng)作物良種基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，自主選育品種面積占比超過95%，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)糧主要用中國(guó)種。中國(guó)種質(zhì)資源收集與保護(hù)體系初步形成，長(zhǎng)期保存農(nóng)作物種質(zhì)資源達(dá)到51萬份，正在建設(shè)的國(guó)家種質(zhì)資源庫長(zhǎng)期保存能力將達(dá)150萬份，居世界第一。
育種技術(shù)作為種業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，當(dāng)前種業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)已逐步從傳統(tǒng)育種技術(shù)向基于新一代高通量基因測(cè)序技術(shù)、 分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)和信息技術(shù)等轉(zhuǎn)變，從而建立起常規(guī)育種與基因、分子育種相結(jié)合的現(xiàn)代化生物育種技術(shù)手段，提高育種效率。
中國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，還不是一個(gè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)?！笆奈濉睍r(shí)期，我國(guó)生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)巨大短板。如今我國(guó)種業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位，比航空發(fā)動(dòng)機(jī)和芯片更弱，強(qiáng)化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國(guó)當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：
種子行業(yè)市場(chǎng)深度分析
隨著世界人口的增加、居民人均財(cái)富的提升以及人類飲食變化等原因，促使人類對(duì)糧食的需求不斷提高，人均食品支出預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的比例也將不斷增加。日益增長(zhǎng)的糧食需求對(duì)人類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
目前世界發(fā)達(dá)國(guó)家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體、具備完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，位居世界前十強(qiáng)的種業(yè)公司大多為歐美國(guó)家的種業(yè)公司，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)。
從市場(chǎng)規(guī)模來看，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由 2018年的803.78億美元增長(zhǎng)至 2020 年841.15億美元，近年來保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來生物育種的種子市場(chǎng)滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對(duì)于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加，以及雜交小麥的推廣，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國(guó)，2021年我國(guó)農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10.1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3.5億美元。我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項(xiàng)最為重要的主糧種子我國(guó)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國(guó)外進(jìn)口。
2020-2025年預(yù)計(jì)全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年463億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%。目前我國(guó)種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。
目前，國(guó)家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動(dòng)日程，已經(jīng)對(duì)我國(guó)的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國(guó)人大常委會(huì)通過了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國(guó)正式邁進(jìn)種子市場(chǎng)化階段。2022年中央“1號(hào)文件”，進(jìn)一步對(duì)種業(yè)進(jìn)行了全面部署，包括深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)，加快推進(jìn)育種創(chuàng)新等。我國(guó)種子市場(chǎng)品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計(jì)約 69.6%。2021年，我國(guó)農(nóng)作物商品種子使用量達(dá)到955萬噸，保持連續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。
多年來，公眾因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱、認(rèn)知有偏差等原因，對(duì)作為新生事物的轉(zhuǎn)基因存有爭(zhēng)議與疑慮，這都是正常的。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通過不斷改良農(nóng)作物性狀，使其達(dá)到更好地服務(wù)于人類的目的。轉(zhuǎn)基因技術(shù)也不例外，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的必然選擇。
2022 年 6 月 8 日國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)發(fā)布關(guān)于印發(fā)國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)的通知，《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》將從于印發(fā)之日起實(shí)施，這意味著我國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段。
未來玉米仍將是我國(guó)第一大作物,也是保持糧食安全、飼料安全的主要作物，我國(guó)年需求玉米量在2.2億噸以上，這就需要我國(guó)玉米種植面積保持在5.3億畝以上。將來生產(chǎn)和市場(chǎng)最為需求的依然是多抗廣適、中早熟、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)型品種，適合全程機(jī)械化的玉米品種和糧飼通用型玉米品種，發(fā)展前景廣闊。玉米品種發(fā)展應(yīng)該在保持高產(chǎn)的前提下，注重特色種質(zhì)資源的引進(jìn)和原始創(chuàng)新，提高育成玉米品種的產(chǎn)量和品質(zhì)，以及耐熱性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌漿和脫水速率，降低推廣風(fēng)險(xiǎn)。節(jié)本增效、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，依然是玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。
近年來，我國(guó)種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)擁有兩家全球前10強(qiáng)的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問題。從種企數(shù)量看，我國(guó)持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質(zhì)化嚴(yán)重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實(shí)施主體不同，條塊分割的格局難以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢(shì)，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種。現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場(chǎng)，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強(qiáng)種業(yè)，必須做優(yōu)做強(qiáng)一批具備集成創(chuàng)新能力、適應(yīng)市場(chǎng)需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。
種子行業(yè)市場(chǎng)前景分析
2023年1月13日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司公布了《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(生產(chǎn)應(yīng)用)批準(zhǔn)清單(二)》，其中玉米和大豆兩個(gè)主要農(nóng)作物層面，有抗蟲耐除草劑玉米BFL4-2、抗蟲大豆CAL16、耐除草劑玉米CC-2這3個(gè)產(chǎn)品獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(生產(chǎn)應(yīng)用)。
事實(shí)上，自2019年以來，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)下發(fā)多個(gè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書。需要注意的是，一個(gè)轉(zhuǎn)基因性狀獲得安全證書，意味著其安全性上經(jīng)過了政府主管部門規(guī)范的評(píng)估，可以按照相應(yīng)的用途進(jìn)行種植、生產(chǎn)和食用。但是，這并不意味著可以商業(yè)化推廣。在我國(guó)轉(zhuǎn)基因生物安全管理體系中，獲得了安全證書的轉(zhuǎn)基因性狀，還需要通過回交轉(zhuǎn)育將性狀轉(zhuǎn)入傳統(tǒng)品種，再經(jīng)過政府主管部門的“品種審定”，才能進(jìn)入商業(yè)化推廣種植階段
從全球市場(chǎng)分布來看，國(guó)際種業(yè)集團(tuán)正通過并購(gòu)不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子一直是中國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國(guó)農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國(guó)在全球位居第二，中美兩國(guó)種子需求總量占全球種業(yè) 60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39.18%和34.23%，歐洲地區(qū)占比為14.76%，其他地區(qū)占比11.80%。
另外，我國(guó)農(nóng)業(yè)政策的不斷調(diào)整和完善，以及科技水平的提高，促使玉米品質(zhì)的提高，玉米種子品種的多樣化，并且種子生產(chǎn)、銷售等方面的管理和監(jiān)督力度也在不斷加強(qiáng)。未來，中國(guó)的玉米種子市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，但是也會(huì)面臨一些新的挑戰(zhàn)，如高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌概念的深入推廣等。預(yù)計(jì)未來玉米種子市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平和回應(yīng)市場(chǎng)需求，以確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、全國(guó)農(nóng)技推廣中心、中國(guó)種子貿(mào)易協(xié)會(huì)、中國(guó)種子協(xié)會(huì)、中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料。
對(duì)中國(guó)種子及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、種子進(jìn)出口狀況、市場(chǎng)供需形勢(shì)、發(fā)展趨勢(shì)、新品種與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)種子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)種子行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)種子行業(yè)進(jìn)行了趨向研判。
了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。
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